CSA Office
Briceagul elvețian pentru biroul de asigurări: arhivă, fișa clientului, mail, telefonie, consultanță pe iPad și o grămadă de AI într-un singur sistem.
- Client
- Produs propriu, dezvoltat împreună cu Christian Santos Andrino, Offenburg
- Stadiu
- În uz, în dezvoltare continuă
- Online
- Sistem intern, nepublic

Parțial ascuns din motive de protecție a datelor
-
CSA Office

Fișiere: stocate criptat pe servere din Germania, cu foldere pentru clienți și șabloane
Parțial ascuns din motive de protecție a datelor
-
CSA Office

Mail: toate căsuțele biroului într-un singur loc, atașamentele ajung direct în fișa clientului
Parțial ascuns din motive de protecție a datelor
-
CSA Office

Discuție de consultanță în 17 pași, pe care clientul îi urmărește pe ecran
Parțial ascuns din motive de protecție a datelor
Provocarea
De-a lungul multor ani, agenția a strâns cunoștințe enorme despre clienții săi, în mii de fișiere, contracte și notițe. Împreună cu Christian Santos Andrino dezvoltăm din ele un sistem care face tot ce îi trebuie biroului: sigur, pe servere din Germania, cu arhivă, fișa clientului, mail, telefon, consultanță și AI într-un singur loc.
Soluția noastră
CSA Office aduce aceste cunoștințe, pas cu pas, într-o structură clară. Fiecare fișier e criptat separat, arhiva se folosește ca Windows Explorer, fișierele se deschid în Word și se salvează înapoi. Fișa clientului arată contracte, relații, notițe și termene de revenire. Un client de mail propriu aduce fiecare căsuță în sistem și asociază fiecare mail clientului potrivit, iar fiecare apel al centralei telefonice apare imediat la clientul potrivit. Consultanța după DIN 77230 rulează pe tot ecranul pe iPad, apoi AI-ul evaluează fiecare domeniu cu un semafor. AI-ul citește scanări și scris de mână, rezumă documente, preia contracte din fotografii și ajută la scris, totul prin servere din Germania. Întreaga dezvoltare are două obiective: datele sunt în siguranță, pentru că fiecare fișier e criptat, serverele sunt în Germania și totul e conform GDPR de la început. Iar clientul e în centru, tocmai pentru că noi construim multe unelte de consultanță care fac discuția cu el mai ușoară și mai bună. Lista de idei e lungă: CSA Office crește cu fiecare zi.
În uz, în dezvoltare continuă · Sistem intern, nepublic
Ce conține
În detaliu.
-
Arhivă criptată
Fiecare fișier cu cheie proprie, drepturi pe fiecare folder, versiuni și coș de gunoi.
-
Fișa clientului
Contracte, relații, notițe, termene de revenire, unificarea duplicatelor.
-
Client de mail propriu
Fiecare căsuță de mail în sistem, fiecare mail la clientul potrivit, atașamentele direct în fișă.
-
Telefonie cu StarFace
Apelurile apar imediat la clientul potrivit, cu listă de apeluri și apelare cu un click.
-
Consultanță pe iPad
După DIN 77230, pe tot ecranul, cu consultanță video la distanță.
-
Mult AI
Citește scanări și scris de mână, preia contracte din fotografii, rezumă, scrie, doar pe servere din Germania.
Tehnologie
- PHP 8.5
- MariaDB
- Criptare
- AI
- StarFace
- LiveKit
- Hetzner Cloud