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CSA Office

Die eierlegende Wollmilchsau fürs Versicherungsbüro: Ablage, Kundenakte, Mail, Telefonie, Beratung am iPad und jede Menge KI in einem System.

Auftraggeber
Eigenes Produkt, entwickelt mit Christian Santos Andrino, Offenburg
Stand
Im Einsatz, wird weiterentwickelt
Online
Internes System, nicht öffentlich
CSA Office
Startseite von CSA Office

Aus Datenschutzgründen teilweise unkenntlich gemacht

  • CSA Office
    Dateien: verschlüsselt abgelegt auf Servern in Deutschland, mit Ordnern für Kunden und Vorlagen

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  • CSA Office
    Mail: alle Postfächer des Büros an einer Stelle, Anhänge gehen direkt in die Kundenakte

    Mail: alle Postfächer des Büros an einer Stelle, Anhänge gehen direkt in die Kundenakte

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  • CSA Office
    Beratungsgespräch in 17 Schritten, die der Kunde am Bildschirm mitverfolgt

    Beratungsgespräch in 17 Schritten, die der Kunde am Bildschirm mitverfolgt

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Die Aufgabe

Über viele Jahre hat die Agentur enormes Wissen über ihre Kunden aufgebaut, in tausenden Dateien, Verträgen und Notizen. Gemeinsam mit Christian Santos Andrino entwickeln wir daraus ein System, das alles kann, was das Büro braucht: sicher auf Servern in Deutschland, mit Ablage, Kundenakte, Mail, Telefon, Beratung und KI an einem Ort.

Unsere Lösung

CSA Office bringt dieses Wissen Schritt für Schritt in eine klare Struktur. Jede Datei ist einzeln verschlüsselt, die Ablage bedient sich wie der Windows-Explorer, Dateien öffnen sich in Word und speichern zurück. Die Kundenakte zeigt Verträge, Beziehungen, Notizen und Wiedervorlagen. Ein eigener Mail-Client holt jedes Postfach ins System und ordnet jede Mail dem richtigen Kunden zu, und jeder Anruf der Telefonanlage erscheint sofort beim richtigen Kunden. Die Beratung nach DIN 77230 läuft im Vollbild am iPad, danach bewertet die KI jeden Bereich mit einer Ampel. Die KI liest Scans und Handschrift, fasst Dokumente zusammen, liest Verträge aus Fotos ein und hilft beim Schreiben, alles über Server in Deutschland. Die ganze Entwicklung hat zwei Ziele: Die Daten sind sicher, denn jede Datei ist verschlüsselt, die Server stehen in Deutschland, und alles ist von Anfang an DSGVO-konform. Und der Kunde steht im Mittelpunkt, gerade weil wir viele Beratungswerkzeuge selbst bauen, die das Gespräch mit ihm leichter und besser machen. Die Ideenliste ist lang: CSA Office wächst mit jedem Tag.

Im Einsatz, wird weiterentwickelt · Internes System, nicht öffentlich

Was drinsteckt

Im Detail.

  • Verschlüsselte Ablage

    Jede Datei mit eigenem Schlüssel, Rechte je Ordner, Versionen und Papierkorb.

  • Kundenakte

    Verträge, Beziehungen, Notizen, Wiedervorlagen, Dubletten zusammenführen.

  • Eigener Mail-Client

    Jedes Postfach im System, jede Mail beim richtigen Kunden, Anhänge direkt in die Akte.

  • Telefonie mit StarFace

    Anrufe erscheinen sofort beim richtigen Kunden, mit Anrufliste und Wählen per Klick.

  • Beratung am iPad

    Nach DIN 77230 im Vollbild, mit Video-Fernberatung.

  • Viel KI

    Scans und Handschrift lesen, Verträge aus Fotos einlesen, zusammenfassen, schreiben, nur auf Servern in Deutschland.

Technik

  • PHP 8.5
  • MariaDB
  • Verschlüsselung
  • KI
  • StarFace
  • LiveKit
  • Hetzner Cloud

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