CSA Office
Die eierlegende Wollmilchsau fürs Versicherungsbüro: Ablage, Kundenakte, Mail, Telefonie, Beratung am iPad und jede Menge KI in einem System.
- Auftraggeber
- Eigenes Produkt, entwickelt mit Christian Santos Andrino, Offenburg
- Stand
- Im Einsatz, wird weiterentwickelt
- Online
- Internes System, nicht öffentlich

Aus Datenschutzgründen teilweise unkenntlich gemacht
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CSA Office

Dateien: verschlüsselt abgelegt auf Servern in Deutschland, mit Ordnern für Kunden und Vorlagen
Aus Datenschutzgründen teilweise unkenntlich gemacht
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CSA Office

Mail: alle Postfächer des Büros an einer Stelle, Anhänge gehen direkt in die Kundenakte
Aus Datenschutzgründen teilweise unkenntlich gemacht
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CSA Office

Beratungsgespräch in 17 Schritten, die der Kunde am Bildschirm mitverfolgt
Aus Datenschutzgründen teilweise unkenntlich gemacht
Die Aufgabe
Über viele Jahre hat die Agentur enormes Wissen über ihre Kunden aufgebaut, in tausenden Dateien, Verträgen und Notizen. Gemeinsam mit Christian Santos Andrino entwickeln wir daraus ein System, das alles kann, was das Büro braucht: sicher auf Servern in Deutschland, mit Ablage, Kundenakte, Mail, Telefon, Beratung und KI an einem Ort.
Unsere Lösung
CSA Office bringt dieses Wissen Schritt für Schritt in eine klare Struktur. Jede Datei ist einzeln verschlüsselt, die Ablage bedient sich wie der Windows-Explorer, Dateien öffnen sich in Word und speichern zurück. Die Kundenakte zeigt Verträge, Beziehungen, Notizen und Wiedervorlagen. Ein eigener Mail-Client holt jedes Postfach ins System und ordnet jede Mail dem richtigen Kunden zu, und jeder Anruf der Telefonanlage erscheint sofort beim richtigen Kunden. Die Beratung nach DIN 77230 läuft im Vollbild am iPad, danach bewertet die KI jeden Bereich mit einer Ampel. Die KI liest Scans und Handschrift, fasst Dokumente zusammen, liest Verträge aus Fotos ein und hilft beim Schreiben, alles über Server in Deutschland. Die ganze Entwicklung hat zwei Ziele: Die Daten sind sicher, denn jede Datei ist verschlüsselt, die Server stehen in Deutschland, und alles ist von Anfang an DSGVO-konform. Und der Kunde steht im Mittelpunkt, gerade weil wir viele Beratungswerkzeuge selbst bauen, die das Gespräch mit ihm leichter und besser machen. Die Ideenliste ist lang: CSA Office wächst mit jedem Tag.
Im Einsatz, wird weiterentwickelt · Internes System, nicht öffentlich
Was drinsteckt
Im Detail.
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Verschlüsselte Ablage
Jede Datei mit eigenem Schlüssel, Rechte je Ordner, Versionen und Papierkorb.
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Kundenakte
Verträge, Beziehungen, Notizen, Wiedervorlagen, Dubletten zusammenführen.
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Eigener Mail-Client
Jedes Postfach im System, jede Mail beim richtigen Kunden, Anhänge direkt in die Akte.
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Telefonie mit StarFace
Anrufe erscheinen sofort beim richtigen Kunden, mit Anrufliste und Wählen per Klick.
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Beratung am iPad
Nach DIN 77230 im Vollbild, mit Video-Fernberatung.
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Viel KI
Scans und Handschrift lesen, Verträge aus Fotos einlesen, zusammenfassen, schreiben, nur auf Servern in Deutschland.
Technik
- PHP 8.5
- MariaDB
- Verschlüsselung
- KI
- StarFace
- LiveKit
- Hetzner Cloud